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到期收益率0%,创中概股纪录!拼多多8.75亿美元可转债定价

新闻来源:翠兴信息门户网 | 发布时间:2019-10-25 10:27:59| 作者:匿名

杜南记者了解到,平多9月25日宣布,已成功完成总计8.75亿美元可转换债券的定价,其“到期收益率为0%,息票为0%。据不完全统计,过去15年来,中国科技企业在国际资本市场发行可转换债券的利率通常在1%至1.5%之间,有的甚至高达4%。杜南记者获悉,高盛、美林、巴克莱和瑞银共同担保了该问题。

多多表示,该可转换债券的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。不过,接近此次发行投资银行的人士表示,由于此次发行超额认购,多多可转换债券的利率最终定为0.00%,创下了一家公司在过去15年首次发行0%到期收益率和0%息票可转换债券的纪录。

据了解,可转换债券的利率低于普通债券,因为资本市场愿意降低利率以换取未来的溢价。因此,利率越低,投资者对企业的未来越乐观。

然而,可转换债券的转换溢价将按照最高37.5%的上限定价。根据该公司2019年9月24日在纳斯达克市场的收盘价30.99美元,相应的初始股价约为42.61美元。也就是说,这种债券的初始转换比率是每1000美元本金金额23.4680个广告。

9月24日,据平多宣布,计划发行8.75亿美元可转换债券。初始债券持有人可以在13天内认购额外的1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

平多告诉杜南记者,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新的农业基础设施建设。平多多将继续大力投资农业科技研发和农产品上行体系建设,加快中国农业现代化进程。

根据Pindot披露的信息,可转换债券以无担保方式发行,将于2024年10月到期。同时,Pinto Dodo还拥有“发行人赎回权”,即从2022年10月1日开始,如果Pinto Dodo的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,Pinto Dodo可以用现金赎回此次发行的全部或部分可转换债券。如果投资者乐观,他们可以将债务转换成股权。

根据上述条款,如果品点的股价长期保持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。

0%的利率是2004年以来的最低水平。一些分析师认为,这代表了对资本市场长期价值的高度认可。

采访与写作:杜南记者孔学绍

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